Dans le Paris des années 1920, Clarisse et Freya ont été admises à l'école de danse des sortilèges et préparent l'audition en vue du mystérieux gala des maléfices. C'est alors que Méline est capturée par les Régulateurs. Clarisse organise alors une expédition en vue de la libérer tandis que, de son côté, Freya tente de percer le secret entourant la véritable identité de son père.