Alors que Renard et Lapin montent sur la Colline au parapluie pour chercher un arbre de Noël, ils aperçoivent dans le ciel un ballon rouge dans lequel se trouve une lettre au Père Noël. Après avoir éclaté le ballon, ils font ensuite un long voyage dans le Grand Nord pour amener cette lettre perdue jusqu'au refuge du Père Noël.