Tout en haut de la montagne vit un terrible dragon. Un matin de Noël, au village, Mimi la petite paysanne découvre dans la réserve à bois un bébé dragon endormi... En été, le terrible dragon des montagnes crache du feu et incendie les forêts. En hiver, il déclenche des avalanches... Mais un jour, Mimi la petite paysanne trouve un bébé dragon, et prend une décision très courageuse. Et la paix revient au village. Depuis, chaque veille de Noël, les villageois célèbrent le carnaval du dragon des montagnes et un conteur est tiré au sort pour raconter l'histoire de Mimi. Voici venu le tour de Michael...